币圈有点像一款大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）。大家在其中扮演不同角色：有VC、有炒币的散户、有开发者、还有喊单的KOL。在这场游戏里，每个人的目标都差不多：实现财富自由。不过，现实往往比想象残酷得多，很多人要么亏光了，要么遭遇骗局，失去了大部分积蓄。
这一轮牛市带来了新的玩法：积分游戏。在过去一年里，大家把ETH、BTC质押到各种项目，换积分，最后祈祷通过积分获得丰厚的空投。但事实证明，这场积分游戏真正的赢家只有项目方和VC，大部分散户被项目方“收割”。项目方们通过高TVL推高FDV（完全稀释估值）代币，最终获利的是早期低估值进入的VC、项目团队以及少数拿到空投的人。
如今，市场上充斥着这类高FDV、低流通的代币，失望的人越来越多，转而投向meme币。和VC主导的项目不同，meme币玩法简单而公平，不需要实际产品，只要强大的社区和公平的代币分发，让大家有情绪共鸣、交易的理由就够了。在这样的环境下，散户玩家要怎么找到自己的生存之道呢？
选择你的角色，找到合适的领域
就像在游戏里做任务积累经验一样，在币圈你可以通过学习区块链知识、DeFi、代币经济学等不断提升“技能”。学习的时间越久，你的判断力也会提升越快。作为散户，除了打好基础，也可以尝试主动交易、流动性挖矿、meme项目等。加密市场越来越复杂，从DeFi到L2、NFT、Runes、CAT20、RWA，再到meme，每个领域都有自己的玩法和盈利方式。
关注KOL们说什么以及他们怎么做很重要，KOL的获利模式和散户不一样，很多会利用影响力带节奏，最后把高价币卖给粉丝。最近像Ansem、Murad这样的KOL就大力宣传“超级meme周期”，你可以选择不跟风，也不买meme。最关键的还是根据自己的判断，不盲目跟随。
保持“HP”和“MP”健康
在加密市场中，HP和MP可以看作你的身心健康、现金流和情绪。并不是每个热点都适合你。这个市场就像一个无止境的追逐财富游戏，如果你想跟上每一个叙事、把握每一个趋势，会让你感到身心疲惫。适时休息、管理自己的HP和MP，保持清醒理智、独立思考，才能更长久地玩下去。
寻找你的利基市场，发挥自身优势获利
在这个“游戏”里找到适合自己的领域才是王道。以 Ignas Defi 为例，他通过发布推特跟进市场趋势、吸引订阅者、建立影响力，进而获得委托投票权。通过分享观点可以放大你的影响力和话语权，每个人都可以试试。持有BTC、ETH或许是稳健的，但要想获得更高的“阿尔法”收益，就需要深入某个领域，像在公开的地方挖金矿那样去找机会。通过构建独特的专业知识，你可以发现其他人错过的机会。
希望你也能找到自己的“金矿”：即在这个市场上竞争对手较少，且能让你获得丰厚回报的机会。
后记
本文是阅读 Ignas Defi 的《The Crypto Game: How to Play & Win》后的一些读书笔记和思考，文章的内容仅供参考，请独立思考。
这不是投资建议。
我所说的，可能都是错的。
内容仅作日常记录之用，不可视作投资建议。
